募集10億資金主要用于高速公路項目

■來源《嘉興日報》 記者 康行遠  實習生邵婧彥  通訊員 閭肇剛

本報訊 記者昨天從嘉通集團獲悉，其下屬的嘉興市高等級公路投資有限公司通過中國銀行間市場交易商協(xié)會申報的非公開定向發(fā)行債務融資（即私募債券）獲得批準注冊，并將于近日完成發(fā)行。這標志著嘉興市國資公司首只、目前最大額度的私募債券成功發(fā)行。該債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模10億元，票面年利率為6%左右，低于同期銀行貸款利率。據(jù)悉，募集資金將主要用于在建的嘉紹、嘉蕭高速公路項目。

10億元資金即將募集到位

據(jù)介紹，嘉通集團下屬的嘉興市高等級公路投資有限公司此次發(fā)行的3年期10億元私募債券，為我市首只國企私募債券，發(fā)行票面年利率為6%左右，浙商銀行為本次發(fā)行主承銷商。經(jīng)浙商銀行的承銷和推介，國內(nèi)有4家優(yōu)質(zhì)投資機構參與認購，共募集資金10億元。業(yè)內(nèi)人士認為，嘉興市高等級公路投資有限公司所從事的高速公路建設項目，以及嘉興優(yōu)越的交通區(qū)位優(yōu)勢和企業(yè)良好的發(fā)展前景，是他們選擇投資該公司私募債券的主要原因。

據(jù)悉，私募債主要面向在中國境內(nèi)注冊為有限責任公司和股份有限公司的中小微型企業(yè)，但同時也可以向符合要求的大中型企業(yè)發(fā)行。按照法定程序，以非公開方式發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息。與其他融資產(chǎn)品相比，私募債的優(yōu)勢和特點是發(fā)行額度不受企業(yè)凈資產(chǎn)約束，由承銷商直接制定方案，以非公開方式定向發(fā)行，發(fā)行規(guī)模、期限可根據(jù)發(fā)行企業(yè)經(jīng)營收益和資金需求情況設定。資金用途靈活，既可以用于基礎設施項目建設，也可以用于償還銀行貸款和經(jīng)營性流動資金補充。另外發(fā)行程序相對簡單，注冊發(fā)行速度快也是一大優(yōu)勢，私募債注冊采用備案制，一般情況從受理到完成備案僅需10個工作日。

“這對于我們來說更加符合融資需求，大大拓寬了融資渠道，也緩解了企業(yè)的融資壓力，對優(yōu)化財務結(jié)構意義重大。”據(jù)嘉通集團資本營運部相關負責人介紹，本次發(fā)行的10億元私募債券與同期銀行貸款相比，可直接降低財務成本1000萬元左右，若與同期信托貸款相比，節(jié)約財務成本更加可觀。

助力我市高速公路項目推進　　

嘉通集團相關負責人稱，募集的資金將用于置換原來融資成本較高的項目借貸和在建的嘉紹、嘉蕭北接線高速公路工程項目。

據(jù)悉，嘉紹跨江通道被稱為“杭州灣第二通道”，起自我市滬杭高速和乍嘉蘇高速交叉處的南湖樞紐，全長69.462公里，其關鍵性工程嘉紹大橋已于今年2月3日實現(xiàn)貫通。其中，嘉紹通道北接線全長43.3公里，概算投資53億元，目前基本完成路面鋪設及綠色工程，整個工程已處于掃尾階段，有望于今年7月通車。另外，嘉蕭通道及北接線工程也在快速推進中，力爭一期工程今年實現(xiàn)通車。

“近幾年我市交通基礎設施項目建設任務很重，資金需求巨大，我們在市委、市政府及有關部門的大力支持下，不斷探索適應企業(yè)自身發(fā)展的融資新途徑，在積極推進各類票據(jù)融資的同時，努力實施保險資金債權投資、企業(yè)債務重組、資產(chǎn)證券化等融資方案，破解資金短缺的困境。”嘉通集團相關負責人稱，該公司將進一步把握機遇，創(chuàng)新融資模式，切實有效優(yōu)化財務結(jié)構，降低融資成本，推動我市交通基礎設施建設。